中國線上用戶業務運營SaaS供應商兌吧集團(1753)明起公開招股,計劃發行1.11億股,當中1111萬股為公開發售,1億股為配售,每股發售價介乎6-8.1元,每手400股,入場費3272.65元。公開發售明起開始,將於4月29日結束,將於5月7日開始買賣。聯席保薦人為招銀國際及匯豐證券。

以發售價中位數7.05元計算,集資淨額將為7.03億元,當中37%用於增強研究及技術能力、25%用於改善銷售及市場推廣功能、8%用於改善公司運營功能、20%用於投資及收購與公司的業務及技術相關或互補的公司及企業、10%用於營運資金及一般公司用途。

公司2016年毛利率為78.3%,2017及2018年毛利率則分別為37.5%及37.7%。行政總裁陳曉亮解釋,2017及2018年毛利率下降,主要由於公司在2016年開始引進互動廣告,相關成本未有反映在該年財報上。

另外,據市場消息透露,第三方媒體內容發行商羚邦集團Medialink已經通過港交所上市聆訊,預計4月底開始招股及路演,5月中上市。國泰君安為獨家保薦人。

羚邦集團總部於香港,主營日本動畫發行,其他業務包括連續劇、綜藝節目、長篇動畫電影發行及品牌授權業務。以2017年收入計,為中國最大日本動畫發行商,市場佔有率為14.1%。