順昌集團<0650> - 公告及復牌

順昌集團有限公司

配售現有股份及認購新股份

概要

順昌集團有限公司﹙「本公司」﹚之主要股東New World Trading Limited﹙「New 
World」﹚於二零零零年二月十八日同意盡其一切努力透過嘉洛證券有限公司﹙「配
售代理」﹚配售﹙「配售事項」﹚本公司每股面值0.10港元之現有股份45,000,000股
﹙「配售股份」﹚予獨立投資者,每股配售股份作價0.72港元,New World並同意認
購﹙「認購事項」﹚本公司每股面值0.10港元之新普通股份45,000,000股﹙「新股份
」﹚,每股新股份作價0.72港元。配售股份約佔本公司現有已發行股本之13.14%及於
認購事項完成後本公司經擴大已發行股本之11.62%。

認購事項所得之款項淨額約為31,400,000港元,將會撥作本公司承諾收購多項採用以
互聯網為基礎之技術向家庭用戶提供內容及服務之業務權益之資金。本公司承諾收購
之業務權益其中包括快聯網有限公司﹙擁有及經營寬頻技術光纖主幹服務之銷售商﹚
之29.41%權益、Quam.net Limited﹙香港規模最大之財經入門網站﹚之5.50%權益、
以及Diyixian.com Limited﹙大中華通訊之專門互聯網服務供應商﹚之5.55%權益。

New World為本公司每股面值0.10港元股份48,750,000股之登記擁有人,其所持股權
約佔本公司現有已發行股本之14.24%。

緊隨配售事項完成後惟於認購事項完成前,New World於本公司之持股量將約為1.10%
,而緊隨配售事項及認購事項同告完成後,New World之持股量將約為12.58%。

於二零零零年二月十八日訂立之配售及認購協議

賣方

New World,於英屬處女群島註冊成立之公司,為本公司之主要股東,並由本公司之
執行董事郭順安先生全資實益擁有。

配售股份數目

本公司每股面值0.10港元之股份﹙「股份」﹚45,000,000股,約佔本公司現有已發行
股本之13.14%及於認購事項完成後本公司經擴大已發行股本之11.62%。

配售代理

配售代理為與本公司並無關連之獨立人士,配售代理已同意盡其一切努力配售配售股
份。須付予配售代理之配售費用相等於配售事項所得款項之3.0%。

獲配股人士

配售股份將會配售予和本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等
各自之聯繫人士﹙定義見香港聯合交易所有限公司﹙「聯交所」﹚證券上市規則﹙「
上市規則」﹚﹚均無關連之六位或以上之專業及機構投資者。

配售價及認購價

配售價為每股0.72港元,即相等於認購價。該價格乃經公平磋商後協定,其較:

(i)     於二零零零年二月十七日﹙即本公司股份之對上一個全交易日﹚每股收市價
0.80港元折讓10.0%;及

(ii)    於直至二零零零年二月十七日﹙包括該日在內﹚止之對上十個全交易日股份
在聯交所所報之每股平均收市價0.797港元折讓約9.70%。

配售事項之完成

配售事項乃屬無附帶條件,將於二零零零年二月二十三日左右完成。

新股份之認購人

新股份之認購人為New World,其為48,750,000股股份之登記擁有人,其所持股權約
佔本公司現有已發行股本之14.24%。

發行新股份之授權

董事會曾於一九九九年九月十四日獲賦予配發及發行並可按其他方式處置最多
65,588,320股新股份之一般授權,該授權仍然有效而且並未作出修訂或被撤銷。董事
會至今並無依據上述授權配發、發行或按其他方式處置任何股份。

新股份之地位

發行及配發後之新股份將於各方面與本公司之現有股份享有同等權益。

認購事項之條件

認購事項須待以下事宜均獲達成方可完成:

(i)     聯交所上市委員會批准所有新股份上市及買賣;及

(ii)    配售事項完成。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新股份上市及買賣。

認購事項之完成

認購事項將於上述條件均獲達成後之兩個營業日內進行,預期認購事項將於二零零零
年三月三日或之前進行。

New World之持股量因配售事項及認購事項而出現之變動

緊接配售事項完成前      緊隨配售事項完成後惟   緊隨配售事項及認購事項同告
                        於認購事項完成前       完成後

48,750,000股股份,      3,750,000股股份,約佔      48,750,000股股份,約佔
現有已發行股本之14.24%  現有已發行股本之1.10%      經認購事項擴大後已發行
                                                   股本之12.58%

本公司之現有已發行股本為34,237,160.00港元,分為每股面值0.10港元之股份
342,371,600股。

進行配售事項及認購事項之理由

董事會認為配售事項為本公司籌集承諾投資於從事科技及電訊業務所需資金之良機。

所得款項用途

認購事項所得之款項淨額將約為31,400,000港元,將全數撥作本公司投資於採用互聯
網平台,為東南亞地區之家庭用戶提供商業應用之業務所需資金。上述承諾投資之業
務其中包括快聯網有限公司﹙為住宅大廈提供寬頻資訊技術服務之公司﹚、Quam.net 
Limited﹙提供即時股票報價財經服務之互聯網入門網站之公司﹚及Diyixian.com 
Limited﹙在大中華地區提供高速及可靠之互聯網接駁、網絡連接及伺服器配置服務
之公司﹚。

New World就有關配售事項及認購事項所承擔之一切費用及開支概由本公司支付。

本公司股價上升及成交量增加

董事會已注意到最近本公司股份之股價上升及成交量增加,並謹此聲明董事會並不知
悉股價上升及成交量增加之原因。

董事會亦確認,除上文所披露者外,概無擬收購或變賣之磋商或協議須根據上市協議
第3段予以披露,董事會亦不知悉任何足以或可能影響股價之事宜須根據上市協議第2
段所規定之一般責任而予以披露。

恢復股份買賣

應本公司之要求,本公司之股份於二零零零年二月十八日上午十一時三十分起暫停在
聯交所買賣。本公司已向聯交所申請於二零零零年二月二十一日﹙星期一﹚上午十時
起恢復本公司股份之買賣。

本公佈乃承本公司之董事會命而發表,各董事願就本聲明之準確性個別及共同承擔責
任。

承董事會命
公司秘書
區家志

香港,二零零零年二月十八日